漢末，曹操的兒子曹丕廢去漢獻帝，改國號為魏，自己做了皇帝，即魏文帝。這時，佔據四川一帶的劉備，也宣告登基，即歷史上所稱蜀漢的「先主」。劉備以諸葛亮為丞相，定都成都。於是，連同江南（江東）的東吳，就正式出現了魏、蜀、吳三國的局面。（參看「三顧茅廬」） 不久，劉備去世，劉備的兒子劉禪襲位為「後主」。諸葛亮繼續任丞相，並受封為「武鄉侯」，蜀國一切軍政大權，都操在他手裡，由他裁決。諸葛亮是一貫主張聯吳伐魏的，這時他仍然一面和東吳結好，一面南征孟獲，平定南中諸郡，以消除後顧之憂，然後