秦朝末期，由於秦國統治十分殘暴，激起了天下民眾的反抗。其中劉邦和項羽是起義軍的代表。劉邦比項羽先攻下秦的都城咸陽，項羽很不服氣，決定攻打劉邦。當時項羽的勢力很強大，劉邦不敢應戰，只得退守到漢中。後來，劉邦任用賢臣，廣施仁政，勢力逐漸強大起來。而項羽卻相反，一天天被孤立。這時，劉邦並沒有攻打項羽，而是派人去和項羽商量，願意以鴻溝作為界線，兩人各佔領一邊，並簽訂互不侵犯的和約。項羽明白以自己的力量很難打敗劉邦，只好接受這個建議。雙方簽下合約後，項羽帶兵往東去了，劉邦感到很滿意，打算撤兵往西回到自己的地方去。但