獅子生了病，睡在山洞裡。他對一直與他親密要好的狐狸說道：“你若要我健康，使我能活下去，就請你用花言巧語把森林中最大的鹿騙到這裡來，我很想吃他的血和心臟。”
狐狸走到樹林裡，看見樹林裡歡蹦亂跳的大鹿，便向他問好，並說道：“我告訴你一個喜訊。你知道，國王獅子是我的鄰居，他病得很厲害，快要死了。他正在考慮，森林中誰能繼承他的王位。他說野豬愚蠢無知，熊懶惰無能，豹子暴躁兇惡，老虎驕傲自大，只有大鹿才最適合當國王，鹿的身材魁梧，年輕力壯，他的角使蛇懼怕。我何必這麼囉嗦呢？你一定會成為國王。這消息是我第一個告訴你的，你將怎樣回報我呢？如果你信任我的話，我勸你快去為他送終。”
經狐狸這麼一說，鹿給搞糊塗了，便走進了山洞裡，絲毫沒有想會發生什麼別的事情。獅子猛然朝鹿撲過來，用爪子撕下了他的耳朵。鹿拚命地逃回樹林裡去狐狸辛辛苦苦白忙一場，他兩手一拍，表示毫無辦法了。獅子忍著餓，歎惜起來，十分懊喪。獅子請求狐狸再想想辦法，用狡計把鹿再騙來。狐狸說：“你吩咐我的事太難辦了，但我仍盡力去幫你辦。”於是，他像獵狗似地到處嗅，尋找鹿的腳跡，心裡不斷盤算著壞主意。狐狸問牧人們是否見到一隻帶血的鹿，他們告訴他鹿在樹林裡。