有頭披著獅皮的毛驢到處走動，嚇唬其它動物。他看見一隻狐狸，也想嚇嚇他。可狐狸正巧聽見過他的聲音，就說：「我可以讓你明白，若不是聽出了你的叫聲，我也會害怕的。」怪神氣的驢子一張口就露了餡。毛驢披著獅子皮，每到一處，人們都嚇得紛紛逃命。一陣風刮來，把獅皮吹掉了，這下毛驢現了原形。這時，大家都追上來，用木條和棍子打毛驢。