鷹和獅子舉行會談，調整相互關係和交換政府間的觀點。
鷹首先抱怨蝙蝠。他說：
「這醜陋的怪物，什麼時候才不騷擾我們，他和我的鳥兒摻雜在一起，弄得我們不得安生。」
鷹接著說：
「他肆無忌憚，並且揚言，他這個四足動物也要飛。還說，他有利爪，沒有啄，幹什麼像對待鳥兒那樣對待他！同時，他經常地向我的臣民抱怨你的帝國。當他和野獸在一起的時候，又抱怨飛禽。」
「夠了，」獅子大吼一聲，「我向您發誓，絕不允許蝙蝠再踏進我的國土！」
「我也絕不允許！」鷹說。
從此，蝙蝠只得在夜晚單獨行動。不論有翅膀的飛禽還是長蹄子的野獸，都不要這種夥伴。